Gestion des devis et bordereaux
Un devis modifié par le client ne fait pas naître un autre devis : c'est le même, dans une nouvelle version. Acordo suit la famille, le bordereau et le montant qui en découle.
Des versions, pas des doublons
Le client demande des modifications ? Le numéro ne change pas, le compteur s'incrémente :
2210447/00 devient 2210447/01.
L'historique reste lisible, le devis envoyé reste trouvable.
- Numéro de devis et version sont deux champs distincts — on compose, on ne devine pas
- La nouvelle version copie tout — client, affaire, intervenants, bordereau — et repart « en cours »
- La version remplacée est en lecture seule — on ne modifie pas ce qui a été proposé
- Huit statuts commerciaux — à chiffrer, en cours, répondu, attente commande, gagné, terminé, perdu, infructueux
Du devis à chiffrer au devis gagné
- « À chiffrer » — le devis se note avant son numéro, que donnera le logiciel de chiffrage — le chiffreur est prévenu par email et dans son « à traiter »
- « Répondu » — un bouton, avec le PDF envoyé au client en pièce obligatoire
- « Gagné » — posé tout seul, à la validation de l'AR de commande
- Les autres statuts — attente commande, terminé, perdu, infructueux : à la main, quand vous le savez
Un bordereau qui recoupe le chiffrage
Acordo ne chiffre pas : il reprend ce que votre logiciel de chiffrage produit. Importez ses exports « DEVIS BRUT » et « FP RECAP », ou la « FEUILLE DE SITUATION DE TRAVAUX » : Acordo reconnaît le contenu, reconstruit chapitres, ouvrages et remise, et réconcilie le total au centime avant d'écrire quoi que ce soit.
Reconnaissance au contenu
Jamais au nom du fichier. Le brut porte les lignes, le FP RECAP porte n° de devis, client, affaire et prix de vente.
Réconciliation bloquante
Le total des postes doit correspondre au total général du fichier. Deux fichiers qui ne décrivent pas le même devis sont refusés.
Remise dérivée du prix arrêté
Si le prix de vente est inférieur au total des postes, la différence devient une ligne de remise — pas une saisie de plus.
Du devis à la commande, sans ressaisie
- « Créer l'AR de commande » depuis la fiche devis — un clic sur un devis répondu ou en attente de commande : le wizard reprend le client, l'affaire et le devis
- Le montant de l'AR — est la somme des devis rattachés — jamais saisi à la main
- À la validation de l'AR — les devis passent « gagné » automatiquement
- Un devis présent dans une situation — n'est plus supprimable : l'avancement s'appuie dessus
Questions fréquentes
Pourquoi un devis a-t-il des versions ?
Parce qu'un client qui demande des modifications ne fait pas naître un nouveau devis : c'est le même, dans une nouvelle version. Le numéro de devis ne change pas, ce qui évite les doublons.
Acordo chiffre-t-il les devis ?
Non. Le chiffrage reste dans votre logiciel de chiffrage. Acordo importe ce qu'il produit — les exports « DEVIS BRUT » et « FP RECAP », ou la « FEUILLE DE SITUATION DE TRAVAUX » —, reconstruit le bordereau (chapitres, ouvrages, remise) et contrôle le total au centime avant d'enregistrer quoi que ce soit.
Le montant du devis est-il saisi à la main ?
Tant que le devis n'a pas de bordereau, oui. Dès qu'il a des lignes, son montant en est la somme : le champ est verrouillé, et c'est le bordereau qui fait foi.